Вы и до десяти согласных существ по вашему выбору в пределах дистанции принимаете газообразную форму и выглядите как облака, пока длится заклинание. У существа в форме облака есть Скорость полёта, равная 300 футам, оно может парить и получает Невосприимчивость Невосприимчивость к состоянию Распластанности, а также Устойчивость к Дробящему, Колющему и Режущему урону. Единственные действия, которые цель может выполнить в этой форме, — Рывок или Магия(для возвращения в обычную форму).
На возвращение уходит 1 минута, во время которой цель в Шоке. Пока длится заклинание, цель может снова вернуться в форму облака. Для этого превращения также требуется действие Магия и 1 минута.
Если цель находится в форме облака и летит в тот момент, когда эффект прекращается, существо опускается на 60 футов за раунд в течение 1 минуты, чтобы безопасно приземлиться. Если оно не успевает приземлиться за 1 минуту, оставшееся расстояние оно падает.