Выберите одно существо или немагический объект, которые вы видите в пределах дистанции. Вы перевоплощаете это существо в другое существо или немагический объект, либо объект в существо (никто не должен носить или держать этот объект). Превращение длится, пока действует заклинание либо пока цель не умрёт или не будет уничтожена, но если вы сохраняли Концентрацию на этом заклинании всю его длительность, оно будет действовать, пока не рассеяно.
Несогласное существо может пройти испытание Мудрости, при успехе заклинание не влияет на него.
Существо в существо. Если вы превращаете существо в другое существо, новая форма может быть любой на ваш выбор, если её Класс опасности не выше Класса опасности или уровня цели. Ваши игровые параметры меняются на блок параметров новой формы, но вы сохраняете ПЗ, Кости здоровья, мировоззрение и личность.
Цель получает Временные ПЗ в количестве, равном ПЗ новой формы. Эти временные ПЗ исчезают, если остались к моменту прекращения действия заклинания.
Действия цели ограничены анатомией её новой формы: она не может говорить и творить заклинания.
Снаряжение цели сливается с её новой формой. Цель не может использовать или иным образом получать пользу от этой экипировки.
Объект в существо. Вы можете превратить объект в существо любого вида, если размер этого существа не больше размера объекта, а Класс опасности существа не выше 9. Существо Дружественно к вам и вашим союзникам. В бою оно совершает свой ход сразу после вас и подчиняется вашим приказам.
Если заклинание действует больше часа, вы перестаёте контролировать существо. Оно может остаться Дружественным к вам, если вы с ним хорошо обращались.
Существо в объект. Если вы превращаете существо в объект, оно превращается вместе со всем, что носило и держало. Размер получившегося объекта не может быть больше размера существа. Параметры существа меняются на параметры объекта. При прекращении действия заклинания существо, вернувшееся в прежнюю форму, не помнит, что с ним происходило, пока оно было объектом.