Вы перевоплощаетесь в другое существо, пока длится заклинание или пока вы не выполните действие Магия, чтобы перевоплотиться в другую подходящую форму. Новой формой может быть любое существо с Классом опасности, не превышающим ваш уровень или Класс опасности. Вы должны были видеть подобное существо хотя бы раз, и оно не может быть Конструкцией или Нежитью.
При сотворении заклинания, вы получаете Временные ПЗ в количестве, равном ПЗ первой формы, в которую вы перевоплотились. Эти временные ПЗ исчезают, если остались к моменту прекращения действия заклинания.
Ваши игровые параметры меняются на блок параметров выбранной формы, но вы сохраняете ваш тип существа, мировоззрение, личность, ПЗ, Кости здоровья, умения, способность общаться и значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Если у вас есть особенность Заклинания, вы сохраняете и её.
При перевоплощении вы решаете, бросаете ли снаряжение на землю или оно изменяет размер и форму, чтобы соответствовать вашему новому облику.