Собрав нити теневой материи из Царства Теней, вы создаёте Огромного теневого дракона в незанятом пространстве, которое видите в пределах дистанции. Иллюзия сохраняется на время действия заклинания и занимает своё пространство, словно существо. Иллюзия осязаема благодаря использованной для её создания теневой материи, но обладает Невосприимчивостью ко всему урону и всем состояниям.
Когда иллюзия появляется, каждый видящий её враг проходит испытание Мудрости. При провале существо роняет всё, что держит, и на время действия заклинания. Если Испуганное таким образом существо заканчивает свой ход в таком пространстве, где иллюзии больше нет на его линии видимости, оно повторяет испытание, при успехе это состояние прекращается для него.
В качестве Бонусного действия вы можете переместить иллюзию на расстояние до 60 футов. В любой момент этого перемещения вы можете заставить теневого дракона выдохнуть поток энергии 60-футовым Конусом. Каждое существо в Конусе проходит испытание Интеллекта. При провале оно получает 6d6 Некротического урона или damage 6d6, Холодом, Огнём, Молнией либо Ядом (тип вы выбираете при создании дракона), при успехе — половину этого урона.
Существо, которое выполняет действие , чтобы осмотреть дракона, может определить, что это иллюзия, при успешной проверке Интеллекта (Расследование) против вашей СЛ испытаний против ваших заклинаний. Если существо распознаёт иллюзию, оно видит сквозь образ и получает Преимущество к испытаниям против Испуга, вызванного иллюзией, а также к испытаниям против её выдоха.