Выберите любое число согласных существ, которых вы видите в пределах дистанции. Каждая цель перевоплощается в размером не больше Крупного с Классом опасности 4 или ниже по вашему выбору. Вы можете выбрать разные формы для каждой цели. В последующие ходы вы можете выполнить действие , чтобы превратить цели снова.
Игровые параметры цели меняются на параметры выбранного Животного, но цель сохраняет тип существа, ПЗ, КБ, мировоззрение, способность общаться, значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Действия цели ограничены анатомией формы Животного, и она не может творить заклинания. Экипировка цели сливается с её новой формой, и она не может использовать её в этой форме.
Цель получает Временные ПЗ в количестве, равном ПЗ первой формы, из которой она перевоплотилась. Эти временные ПЗ исчезают, если остались к моменту прекращения действия заклинания. Превращение длится, пока действует заклинание или пока цель не прекратит его в качестве Бонусного действия.