Выберите любое число согласных существ, которых вы видите в пределах дистанции. Каждая цель перевоплощается в Животное размером не больше Крупного с Классом опасности 4 или ниже по вашему выбору. Вы можете выбрать разные формы для каждой цели. В последующие ходы вы можете выполнить действие Магия, чтобы превратить цели снова.
Игровые параметры цели меняются на параметры выбранного Животного, но цель сохраняет тип существа, ПЗ, КБ, мировоззрение, способность общаться, значения Интеллекта, Мудрости и Харизмы. Действия цели ограничены анатомией формы Животного, и она не может творить заклинания. Экипировка цели сливается с её новой формой, и она не может использовать её в этой форме.
Цель получает Временные ПЗ в количестве, равном ПЗ первой формы, из которой она перевоплотилась. Эти временные ПЗ исчезают, если остались к моменту прекращения действия заклинания. Превращение длится, пока действует заклинание или пока цель не прекратит его в качестве Бонусного действия.